Mâu thuẫn giữa Cơ quan thám tử vũ trang và Tổ chức Mafia cảng vẫn tiếp diễn. Trong lúc đó, phe thứ ba, Hiệp Hội, đe dọa tiến hành một cuộc chiến chống lại cả hai.
Một thanh niên trẻ tham gia Cơ quan thám tử vũ trang, gồm các thành viên dùng siêu năng lực để giải quyết các bí ẩn và ngăn chặn kế hoạch tà ác của Tổ chức Mafia cảng.
Tổ chức mới do Fyodor D tà ác cầm đầu bắt đầu nổi lên, đe dọa Atsushi, Dazai và Cơ quan thám tử vũ trang ngay cả khi họ chưa thoát khỏi tàn dư của Hiệp Hội.
Các Thủy thủ mặt trăng đối đầu với Ngôi sao tử thần tà ác và hai Thủy thủ mới là Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương, trong khi Chibiusa kết bạn với Hotaru lập dị.
